介绍：中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据，但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪，老阴在范斯伯的鼓励下加入了义勇军，日军为了报复想秘密处死范斯伯，得到消息后范斯伯逃离了哈尔滨。

介绍：民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛离开北平。日本投降后，“破风筝”满怀希望，兴高采烈地回到北平，以为可凭本事吃饭，没想到北平仍是那些特务和恶霸的天下……

介绍：上海某大学女生江玲玉寄居在姨母家。抗战爆发后，她不顾家人反对阻止，毅然参加抗日救亡演剧队，到抗战前沿作鼓动宣传。与她同在一起的音乐家高礼彬是个热血青年，两人逐渐相爱……