介绍：在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。

介绍：善良正直的少年沉香与父亲刘彦昌一同生活在大山里，某日他被坏孩子辱骂是“没有妈妈的孩子”。沉香倍感伤心，于是向父亲追问母亲的下落。刘彦昌思索再三，向儿子讲述了当年的故事。原来，当年刘与仙女三圣公主相恋，结果惹来二郎神杨戬的忌恨，最终将自己的亲妹妹三圣公主压在莲花峰下。 　　得知一切的沉香决定寻找母亲，路上他遇见朝霞姑姑，进一步得知狠心舅舅杨戬陷害他们父子的始末。可是他年龄如此小，又无任何本领，如何与法术高强、阴险狡诈的杨戬抗衡？在朝霞姑姑的指引下，他拜在霹雳大仙的门下。为了救出困在莲花峰的母亲，沉香展开了艰苦的修行……

介绍：本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高级餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱比赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合。讽刺的是，比赛现场裁判不顾观众的一片反对，坚持让猫狗组合拿头名，而之后，投机商人更是不费吹灰之力捡到许多从天而降的大馅饼。