该剧取材于中国古代神话中关于孙悟空的系列传说，主要由《真假猴王》《人参果》《小雷音寺》《黑熊精盗袈裟》《提篮观音》《三戏二郎神》《玄奘救父》《朱紫国传奇》《月光宝盒》及《万妖皈依》十个故事组成。讲述了同为仙石化身的六耳猕猴受奸人陷害，化身巨猴危害人间，累及悟空蒙冤，终得昭雪以及孙悟空与二郎神由争强斗胜到化敌为友，并不惜得罪天庭，帮他劈山救母的故事。